Die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzdienstleistungen (MiFID – Markets in Financial Instruments Directive) wurde am 21. April 2004 beschlossen und muss zum 1. November 2007 umgesetzt sein. Sie enthält umfangreiche Regelungen zur Etablierung eines Rechtsrahmens für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die Durchführung von Handelsgeschäften sowie für alternative Handelsplätze.

MiFID verlangt neben Informationen über die Kundenbeziehung auch Daten, die außerhalb der Geschäftsbeziehung liegen. Neben kompetenter Beratung und vertrieblicher Relevanz, wird eine „lückenlose“ Dokumentation der Kundenkontakte, von Gesprächsinhalten und Ergebnissen unbedingt erforderlich.
Eine neue Kategorisierung der Kunden, Risikoklassifizierung von Kunden und Produkten sowie ein professionelles Beschwerdemanagement sind typische Anforderungen für eine MiFID-kompatible CRM-Lösung. Unternehmen können damit ihre Kunden besser kennen lernen (KYC) und Ihre Marketing, Vertriebs und Serviceprozesse optimieren.

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MiFID mit update.seven

Die CRM Standardlösung update.seven ist einfach zu bedienen und in kürzester Zeit implementierbar. update.seven kann bereits heute alle Anforderungen, die sich durch MiFID an CRM Systeme ergeben, vollwertig abbilden. Denn update.seven ist ein führendes CRM System, das bereits branchentypische Prozesse für Finanzdienstleister enthält. Niederlassungen in neun europäischen Ländern sowie weltweite Partnerschaften
garantieren den langfristigen Erfolg vor Ort. Unsere Software ist dabei in mehr als 21 unterschiedlichen Sprachen erhältlich.

Dennoch ist zu berücksichtigen, dass die Einführung einer CRM-Lösung neben der passenden Technologie auch eine entsprechende Kundenstrategie, ein erfahrenes Projektteam aus IT- und Fachabteilungen, eine Integration mit den Kernbankensystemen und die Unterstützung durch die Unternehmensleitung erfordert.

Die update software AG setzt derzeit für mehrere Banken CRM-Projekte mit update.seven um, und berücksichtigt dabei die bereits beschriebenen Anforderungen umfassend.