CRM-Basis Prozesse für Finanzdienstleister
CRM-Prozess-Beschreibungen, Screenshots und Demo-Videos:
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Basierend auf der update.seven CRM Suite bietet update.core alle wichtigen Funktionen und Prozesse für die tägliche Arbeit mit Ihren Kunden. Von der Kontakt- und Terminverwaltung, über die Dokumentenablage oder Gebietsplanung bis hin zu Analysen und Reports stehen Ihnen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Integration von Microsoft Exchange (Kalender, Termine, Aufgaben und Kontakte) und anderen Produktivsystemen ist ebenso enthalten wie der Zugriff auf das System in über 25 verschiedenen Sprachen. Zusätzlich kann der update.core User auf alle übrigen Bereiche im CRM System lesend zugreifen – und stellt somit den perfekten Light-User dar. |
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Kundenstamm 360° Überblick auf alle Kunden ausgehend von den Stammdaten |
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Kontaktmanagement Jegliche Art von Kundenkontakten wird in einer Kontakthistorie dokumentiert. |
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Aufgaben- und Eskalationsmanagement Kundenbezogene Aufgaben und die Gewährleistung der Erledigung |
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Reporting Einfache Erstellung von Analysen & Reports über alle im CRM-System befindlichen Daten |
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Produktverwaltung Alle wichtigen Informationen über das Produkt, der Produktnutzung, aktuelle Kurse und Konditionen |
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Kundenprofil Informationen über die Kundenzufriedenheit, aber auch den Akquisitionsstatus von Interessenten |
Kunden aus der Industrie:
CRM für Bau, Maschinenbau, Fertigungsindustrie
Life Science Kunden:
CRM für Pharma- und Medizintechnikbranche
Finanzdienstleister Kunden:
CRM bei Banken u. Versicherungen
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