Vertriebsprozess-Unterstützung bei Finanzdienstleistern
CRM-Prozess-Beschreibungen, Screenshots und Demo-Videos:
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update.sales bietet Ihrem Vertrieb die perfekten Werkzeuge für mehr Erfolg bei Ihren Kunden. Neben den klassischen Funktionen wie Besuchsverwaltung, Vertriebsplanung und -steuerung, Opportunity-Management oder Angebots- und Auftragsabwicklung stehen Ihnen auch umfangreiche branchenspezifische Prozesse zur Verfügung. |
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Beratungsdokumentation Die Beratung wird automatisch und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften dokumentiert. |
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Vertriebsplanung und –monitoring Automatischer SOLL- / IST-Vergleich sowie Grafiken auf Zeit- oder Personenebene |
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Angebots- bzw. Antragsverwaltung Unterstützung von der Erfassung bis zur Abwicklung von Neugeschäft |
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Produkte und Verträge Auskunft über Konten, Produkte, Verträge, Versicherungen und Fremdprodukte |
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Anlassverwaltung Pro-aktiv einsetzbares Instrument zur Vertriebssteuerung |
Kunden aus der Industrie:
CRM für Bau, Maschinenbau, Fertigungsindustrie
Life Science Kunden:
CRM für Pharma- und Medizintechnikbranche
Finanzdienstleister Kunden:
CRM bei Banken u. Versicherungen
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