OSPlus-integrierte Finanzplanung für Sparkassen

update Beratungsanwendungen in Kombination mit den Sparkassen-Finanzkonzepten und anderen Beratungssystematiken

Unsere Finanzplanungsanwendungen ergänzen und erweitern zahlreiche Beratungssystematiken wie z. B. die Sparkassen-Finanzkonzepte. Bei der konkreten Umsetzung integrieren wir unsere themenspezifischen Finanz-analysen in Ihre Beratungskonzeption und optimieren diese durch die professionellen Analysemöglichkeiten unserer KMS-Finanzplanungsanwendungen. Diese Integration unserer KMS-Finanzplanungsanwendungen in Ihren Beratungs- und Vertriebsprozess ist daher der entscheidende Erfolgsfaktor. Seit 2004 sind wir deshalb auch technisch mit unseren Anwendungen als Partner der FinanzInformatik ins OSPlus integriert.

Mehrwerte der Kombination von Finanzkonzepte und Finanzplanungsanwendungen:

• Standardisierte Beratungsprozesse
• Gleichmäßig hohe Beratungsqualität – zentral und dezentral
• Einbindung Finanzpläne in das führende CRM-System OSP, gleiche Datenbasis
• Effiziente und transparente softwaregestützte Kundenberatung
• Empfehlungsrate steigt
• Hebung von Cross-Selling Potentialen
• Flexible Adaption veränderter gesetzlicher Regularien
• Stärkere Kundenbindung durch hohe Qualität

Das Segment der vermögenden Kunden bedarf eines besonderen Mehrwertes in der Betreuung. Wir stellen Ihnen mit den in OSPlus integrierten Finanzplanungslösungen praxiserprobte Werkzeuge als Beratungsunterstützung zur Verfügung. Realisieren Sie einen deutlichen qualitativen Sprung in der Vermögensberatung und unterstützen Sie Ihren Vertrieb bei der Hebung des in diesem Kundensegment vorhandenen Ertragspotenzials.
Wir bieten Lösungen für die folgenden Finanzberatungsprozesse: Generationenmanagement, Vermögensstrukturierung, Privates Risikomanagement, Ruhestandsplanung und Vermögensaufbauplanung.

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