Termin-, Kalender- & E-Mail Synchronisation

update bietet optimierte Lösungen für die Integration von Groupware-Systemen (Microsoft Outlook oder Lotus Notes) in die update.seven CRM-Suite. So bestimmen Sie, wie E-Mails, Kalendereinträge, Personenkontakte & Aufgaben synchronisiert werden sollen.

update.seven groupware: flexible, individuell anpassbare, clientbasierte Synchronisation
update.seven connector: automatische, zentrale, serverbasierte Synchronisation

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update.seven groupware

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update.seven groupware ermöglicht die flexible, individuell anpassbare Synchronisation von E-Mails, Kalendereinträgen und Personenkontakten zwischen der update.seven CRM Software und Microsoft Outlook oder IBM Lotus Notes.

Bei der täglichen Arbeit in Groupware-Systemen speichern Mitarbeiter mit Kundenkontakt wertvolle Informationen. Mit update.seven groupware entscheiden Sie, welche dieser Informationen in den CRM-Prozess integriert und im Unternehmen zugänglich sein sollen. Ohne die CRM-Applikation zu öffnen, legen Mitarbeiter Daten in der CRM-Datenbank zentral ab und greifen andererseits auf Daten aus dem CRM-System zu.

Der Datenabgleich erfolgt nach festgelegten Regeln und Berechtigungen bidirektional und Änderungen können manuell regelmäßig angestoßen werden. So sind beide Systeme synchron und es stehen immer aktuellste Daten zur Verfügung. Ganz flexibel können – egal ob E-Mails, Termine oder Kontakte – beliebige Felder synchronisiert werden.

E-Mails werden einzeln oder mittels „Power-Sync“ gesammelt abgeglichen und in der CRM-Kontakthistorie abgelegt. Durch Verschieben in entsprechende Ordner werden sie – auch bei fehlender E-Mail-Adresse – automatisch beim Kunden gespeichert. Mit „Send & Sync“ werden E-Mails direkt beim Versenden synchronisiert.

Im Textfeld des Groupware-Kalendereintrags können Zusatzinformationen aus der CRM-Datenbank angezeigt werden, ohne das CRM-System zu öffnen.

Durch entsprechende Verknüpfung von Groupware-Kontakten mit CRM-Daten gehören unterschiedliche Telefonnummern oder E-Mail-Adressen der Vergangenheit an. So reichern Sie Groupware-Systeme mit Daten aus dem CRM an und vervollständigen Ihre Kundenhistorie. Eine gleichbleibend hohe Datenqualität und aktuelle Daten im gesamten Unternehmen sind so gewährleistet.

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