Herausforderungen bei der Einführung softwaregestützter Beratungslösungen

Die beste Software wird ohne ein geeignetes Einführungs- und Nutzungskonzept nie zu den gewünschten Erfolgen führen. Einwandfreies technisches Funktionieren der Software ist eine notwendige Voraussetzung aber niemals die Garantie für einen erfolgreiche und intensive Nutzung. Basierend auf unserer 10-jährigen Erfahrung mit Finanzplanungsprojekten haben wir daher ein eigenes Konzept entwickelt

In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Sparkassen bei der Einführung der softwaregestützten Beratungslösungen hat sich gezeigt, dass Sparkassen im Wesentlichen vor folgenden Herausforderungen stehen und sich deshalb zum Einsatz der OSPlus-intergrierten KMS-Finanzplanung und zur fachlichen und technischen Begleitung durch unsere darauf spezialisierten Kundenberater entscheiden.

• Bisherige Beratungskonzepte bieten keinen ausreichenden Mehrwert für Kunden und Berater
• Ganzheitliche Beratungen werden meist unfreiwillig durchgeführt
• Geringe Durchdringungsquoten bei bisherigen Beratungsansätzen
• Einsatz von haftungsrechtlich bedenklichen und nicht ins OSPlus integrierten hausinternen Tools

Aus den bisherigen Erfahrungen und Ihren Feedbacks über den Einsatz der Anwendungen hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, was marktkonforme Beratungslösung neben der reinen technischen Erfassung in den Sparkassen leisten müssen. Diese Erfahrungen haben wir in folgende Anforderungen und Leitlinien bei der fachlichen und technischen Neu- und Weiterentwicklung der KMS-Finanzplanung übertragen, an denen wir uns stets orientieren:

• Der Nutzen der Anwendungen muss für Berater und Kunden stets klar erkennbar sein
• Qualitativ hochwertige Beratung im Einklang mit effizienter und praktikabler Handhabung
• Rechtsichere Beratung zur Minimierung von Haftungsrisiken aus Falschberatungen
• Integrierte OSPlus-Lösung inkl. Schnittstellen zur Vermeidung von doppelten Datenhaushalten
• Administration der Beratungsanwendungen auch für Nicht-IT-Mitarbeiter ermöglichen
• Abbildung von kundenindividuelle Hausanforderungen und vertriebsstrategische Schwerpunkten
• Skalierbarkeit der Software, um den Einsatz der in unterschiedlichen Beratungssegmenten zu gewährleisten

Der Bereich Business Solutions der update FSI GmbH unterstützt die Sparkassen ganzheitlich bei der Etablierung eines effizienten und kundenwertorientierten Beratungsprozesses über alle Kundensegmente hinweg.

Ganzheitlich bedeutet, dass wir unsere Kunden abgestimmt sowohl beim Prozessdesign als auch bei den Themen Implementierung, Controlling, Zielgruppendefinition, Mitarbeiter und bei der effizienten Umsetzung der ge-setzlichen Anforderungen begleiten können.

Sie wollen mehr zu unserem Konzept erfahren?

Weitere Details finden Sie in diesem Dokument: Einführungskonzept (PDF - 38,85 kB)