Über uns

Herzlich willkommen auf den Internetseiten der update software Deuschland GmbH - Niederlassung Köln.

Wir sind seit über 15 Jahren mit den Themen ganzheitliche Beratung und Finanzplanung im Bereich der Sparkassenorganisation tätig.

Seit 2007 ist die update software Deuschland GmbH (ehemals Orgaplan Software GmbH - Hersteller des Kundenbetreuungsprogramms KBP) eine hundertprozentige Tochter der update Software AG in Wien.
Unsere Kunden sind Sparkassen in allen Regionen Deutschlands.

Unsere fünf KMS-Finanzplanungsanwendungen zu den Beratungsthemen Vermögen, Vorsorge und Erben/Vererben sind integriert in das Sparkassen-Basissystem One System Plus (OSPlus).

Vision und Mission

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden mit hochwertiger und gleichzeitig effizient nutzbarer Beratungssoftware zu versorgen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der vertrieblichen Ausrichtung unserer Lösungen ohne dabei die Ziele ganzheitlicher Beratung aus den Augen zu verlieren.

Im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern verstehen wir uns nicht als reiner Softwarehersteller sondern als Integrator eines softwaregestützten Beratungs- und Vertriebsprozesses.

Daher kennen wir die Herausforderungen des Vertriebsalltags in einer Sparkasse und bieten neben erstklassigen und in OSPlus integrierten Softwarelösungen eine projektgestützte Einführungssystematik, die sicherstellt, dass auch die einer Finanzplanung vor- bzw. nachgelagerten Prozessschritte erfolgreich durchlaufen werden.
Wir betrachten unsere Arbeit erst dann als beendet, wenn von der

• Kundenansprache und Informationsaufnahme
• über die Finanzplanerstellung und –präsentation
• bis zum Produktabschluss alle Prozessschritte in Fleisch und Blut der Berater/innen übergegangen sind.

update Beratungsanwendungen in Kombination mit den Sparkassen-Finanzkonzepten und anderen Beratungssystematiken

Unsere Finanzplanungsanwendungen ergänzen und erweitern zahlreiche Beratungssystematiken wie z. B. die Sparkassen-Finanzkonzepte. Bei der konkreten Umsetzung integrieren wir unsere themenspezifischen Finanzanalysen in Ihre Beratungskonzeption und optimieren diese durch die professionellen Analysemöglichkeiten unserer KMS-Finanzplanungsanwendungen. Diese Integration unserer KMS-Finanzplanungsanwendungen in Ihren Beratungs- und Vertriebsprozess ist daher der entscheidende Erfolgsfaktor. Seit 2004 sind wir deshalb auch technisch mit unseren Anwendungen als Partner der FinanzInformatik ins OSPlus integriert.

Mehrwerte der Kombination von Finanzkonzepte und Finanzplanungsanwendungen:

• Standardisierte Beratungsprozesse
• Gleichmäßig hohe Beratungsqualität – zentral und dezentral
• Einbindung Finanzpläne in das führende CRM-System OSP, gleiche Datenbasis
• Effiziente und transparente softwaregestützte Kundenberatung
• Empfehlungsrate steigt
• Hebung von Cross-Selling Potentialen
• Flexible Adaption veränderter gesetzlicher Regularien
• Stärkere Kundenbindung durch hohe Qualität

Mit unseren webbasierten Lösungen bieten wir die Basis für folgende Prozesse: Vermögensstrukturierung Vermögensstrukturierung light Generationenmanagement Ruhestandsplanung Privates Risikomanagement Vermögensaufbauplanung Details finden Sie in den Produktbeschreibungen