Das Segment der vermögenden Kunden bedarf eines besonderen Mehrwertes in der Betreuung. Wir stellen Ihnen mit den in OSPlus integrierten Finanzplanungslösungen praxiserprobte Werkzeuge als Beratungsunterstützung zur Verfügung. Realisieren Sie einen deutlichen qualitativen Sprung in der Vermögensberatung und unterstützen Sie Ihren Vertrieb bei der Hebung des in diesem Kundensegment vorhandenen Ertragspotenzials.

Mit unseren webbasierten Lösungen bieten wir die Basis für folgende Prozesse: Generationenmanagement Vermögensstrukturierung Vermögensaufbauplanung Ruhestandsplanung Privates Risikomanagement

Unter dem Reiter "Produktbeschreibung" erfahren Sie mehr zu diesen Finanzplanungs-Prozessen.

In diesem Bereich präsentieren wir Ihnen eine Auswahl unserer aktuellen Finanzplanungsprogramme, die Sie von der Datenerfassung bis zur Handlungsempfehlung für Ihre Kunden "live" begutachten können!
Sie können eine Web-Anwendung mit einem definierten Kunden starten. So können Sie anhand kundenspezifischer Daten unsere Anwendung kennenlernen. Hierfür benötigen Sie eine gültige Kundennummer, die Sie auf Anforderung von unserem Kundensupport mitgeteilt bekommen. Anschließend können Sie die über das Listenfeld ausgewählte Anwendung über den Button 'Absenden' aufrufen.